I sparekassen ser vi formuepleje som en sammenfatning af den rådgivning, vi kan tilbyde omkring kundens aktiver. Det betyder, at der under formuepleje dannes et overblik over kundens samlede aktiver, og at der i fællesskab laves en formueplan for udviklingen i kundens formue.  

Formuepleje er ikke pålagt ekstra gebyrer, men anses i sparekassen som en del af den rådgivning, som tilbydes formuende kunder.